CRM per preventivi, progetti e rendicontazione
CRM per preventivi, progetti e rendicontazione
Un gestionale che collega preventivi, progetti, attività, ore dei collaboratori, costi e trasferte per seguire l’avanzamento economico delle commesse.
- Committente
- Magenta SRL
- Cliente finale
- Resolvo srl
Il progetto in un colpo d’occhio · Schema illustrato
Dal preventivo al conto della commessa.
Preventivi
Voci e attività diventano un progetto.
Progetti
Collaboratori e responsabilità sulle attività.
Ore
Registrazione e revisione del lavoro svolto.
Rendicontazione
Costi, trasferte e avanzamento economico.
01
Il problema
Una società di consulenza deve mettere in relazione ciò che ha preventivato con lavoro svolto, costi sostenuti e avanzamento da rendicontare.
02
La soluzione
Il preventivo viene trasformato in progetto con le relative attività. Ore e tariffe dei collaboratori alimentano l’analisi dei costi, mentre il flusso trasferte gestisce autorizzazione, spese e imputazione alla commessa.
03
Funzionalità
- Preventivi con voci e attività e trasformazione in progetto.
- Assegnazione di collaboratori e ruoli alle attività.
- Inserimento ore, vista mensile e modulo di revisione.
- Confronto tra importi preventivati, costi del personale e altri costi.
- Stati di avanzamento e report di fatturazione.
- Trasferte con autorizzazione, spese, diarie e imputazione dei costi.
COSTRUIAMO IL PROSSIMO PASSO
Partiamo dal problema da risolvere.
Un processo da organizzare, sistemi da collegare o un prodotto da costruire. Il primo passo è mettere a fuoco le persone, le esigenze e i vincoli.